2017年化工行业市场投资分析报告

2017年化工行业市场投资分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节 化工行业产业链概览 ............................................... 5

一、门类繁杂,产品多样 ............................................... 5

二、可按照五大类原料划分产业链 ....................................... 5

第二节 化工子产业链拆分 ................................................. 9

一、石油化工:聚焦原油动态,关注中下游产业 ........................... 9

1、国际原油价格持续走低,上游油田开采盈利下滑 .................... 9

2、中游乙烯是石化产品核心,累计产能增速变缓 ..................... 12

3、橡胶、塑料、化纤是下游三大支柱产业 ........................... 13

二、煤化工:重在综合利用,以期生产可替代石化产品 .................... 15

1、煤炭多途径综合利用 ........................................... 15

2、从传统煤化工到新型煤化工 ..................................... 15

三、氯碱行业:产能过剩,须向精细化发展 .............................. 17

1、以氯气、氢气和烧碱为原料生产化工品 ........................... 17

2、产能增速明显放缓,氯化品精细化高端化延伸发展 ................. 18

四、化肥行业:农业基础,趋向上游靠拢 ................................ 19

1、氮磷钾肥和复合肥是农业基础 ................................... 19

2、资源和区位是主要矛盾 ......................................... 20

五、农药行业:季节性强,缺乏科技创新力 .............................. 21

1、农药产业链一览 ............................................... 21

2、季节性特征明显,产能过剩 ..................................... 22

六、磷化工:磷肥严重过剩 ............................................ 23

七、有机硅化工:上游单体过剩,深加工能力不足 ........................ 25

八、氟化工:无机氟手电解铝行业影响,国内有机氟产品低端 .............. 27

第三节 化工行业存续债券概览 ............................................ 30

图表目录

图表1:化工行业产业链概览 . ................................................................................................................... 5

图表2:2006-2015年原油产量(万吨)及累计同比值(%)............................................................... 6

图表3:2006-2015年天然气产量(亿立方米)及累计同比值 . ............................................................. 6

图表4:2006-2015年原煤产量(亿吨)及累计同比值(%)............................................................... 7

图表5:2006-2015年原盐产量(万吨)及累计同比值(%)............................................................... 7

图表6:石油化工产业链一览 . ................................................................................................................... 9

图表7:国际原油近十年来价格走向 ...................................................................................................... 10

图表8:我国原油进口数量(万吨)及金额(万美元) ...................................................................... 10

图表9:我国原油出口情况 . ..................................................................................................................... 11

图表10:我国石油天然气开采业收入和利润总额及其累计同比 ........................................................ 11

图表11:乙烯产量当月值(万吨)及当月同比(%) ......................................................................... 12

图表12:橡胶塑料化纤工业总产值(亿元)及同比增长(%) . ........................................................ 13

图表13:化学纤维制造业收入(万元)和累计同比值(%) . ............................................................ 14

图表14:橡胶塑料制造业主营业务收入(万元)和累计同比值(%) ............................................. 14

图表15:煤化工产业链一览 . ................................................................................................................... 15

图表16:动力煤和炼焦煤的供需缺口当月值(万吨) ........................................................................ 16

图表17:2011-2015年煤制烯烃和乙二醇产能利用率 . ......................................................................... 16

图表18:氯碱行业产业链一览 ................................................................................................................ 17

图表19:2011-2016年烧碱产量(万吨)及同比(%) . ...................................................................... 18

图表20:2011-2016年PVC 产量(万吨)及同比(%) . .................................................................... 19

图表21:化肥行业产业链一览 ................................................................................................................ 19

图表22:2006-2015年我国化肥产量(万吨)及同比 . ......................................................................... 20

图表23:我国化肥主要施用地区分布比例图 ........................................................................................ 21

图表24:农药行业产业链一览 ................................................................................................................ 22

图表25:2006-2015年农药产量(万吨)及同比(%) ...................................................................... 22

图表26:我国农药主要使用地区分布比例图 ........................................................................................ 23

图表27:磷化工行业产业链一览 ............................................................................................................ 23

图表28:2010-2016年磷肥产量(万吨)及同比(%) ...................................................................... 24

图表29:我国磷肥制造企业单位数变化 ................................................................................................ 24

图表30:有机硅行业产业链一览 ............................................................................................................ 25

图表31:2011-2015年有机硅单体利用率和消费比 . ............................................................................. 26

图表32:我国聚硅氧烷进口量当月值(万吨) .................................................................................... 26

图表33:氟化工行业产业链一览 ............................................................................................................ 27

图表34:2006-2015年出口萤石量(万吨)及同比(%) .................................................................. 28

图表35:我国化肥主要施用地区分布比例图 ........................................................................................ 28

表格目录

表格1:橡胶产业公司债券总量及主要产品分布 .................................................................................. 30

表格2:塑料产业公司债券总量及主要产品分布 .................................................................................. 30

表格3:化学纤维产业公司债券总量及主要产品分布 .......................................................................... 30

表格4:石油化工产业公司债券总量及主要产品分布 .......................................................................... 31

表格5:化学原料公司债券总量及主要产品分布 .................................................................................. 32

第一节 化工行业产业链概览

一、门类繁杂,产品多样

化学工业是国民支柱产业之一,涉及炼油、冶金、能源、环境、医药、煤化工和轻工等部门,门类繁多,产品繁杂。传统上而言,化工行业可划分为三大类:石油化工、基础化工和化学化纤。其中基础化工包括化肥、有机品、无机品、氯碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品九个小类。然而,该方法类别涵盖较广,行业细分交叉太多,难以形成对整个化工产业链条的清晰认识。因此,我们从化工产品的一次能源角度出发,配合有机和无机两大角度,对整个化工行业进行产业梳理,在此基础上对化工产业续存债券概述分析,以期对债券投资者提供一定参考。

图表1:化工行业产业链概览

资料来源:北京欧立信信息咨询中心整理

二、可按照五大类原料划分产业链


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