2016年版中国区块链市场分析研究报告

2016

年版中国区块链市场分析研究报告 2016年7月

目 录

前 言 ..................................................... 1

一、区块链技术分析 ........................................... 3

(一)比特币与区块链 . ........................................................................................... 3

1、含着区块链诞生的比特币 .............................................................................. 3

2、区块链原理 ...................................................................................................... 4

3、比特币设计由来 .............................................................................................. 7

二、区块链技术特点和优势 .................................... 12

(一)传统记账与分布式记账 . ............................................................................. 12

(二)区块链技术特点 . ......................................................................................... 13

三、驱动区块链技术能够最终成功走向推广应用的因素 . ............ 17

(一)比特币七年的成功运行已经证明区块链技术的可行性 . ......................... 17

(二)区块链能够迅速解决历史上棘手的信任问题 . ......................................... 18

(三)全球金融机构信誉大幅受损,区块链技术无需第三方机构背书 . ......... 18

(四)维护银行体系信用的成本过高,急需降成本 . ......................................... 18

(五)结算延迟和系统安全性问题需要解决 . ..................................................... 19

(六)数字货币是未来发展方向,部分国家正向无现金方向迈进 . ................. 19

(七)政策推动、金融巨头进入打造产业联盟,加速区块链技术推广落地 . . 20

四、风投资本逆势涌进区块链领域 .............................. 21

五、区块链种类和区块链公司类型 .............................. 24

(一)区块链种类 . ................................................................................................. 24

(二)区块链公司类型 . ......................................................................................... 25

六、区块链技术三个层次的应用 ................................ 26

(一)区块链 1.0 ................................................................................................... 26

(二)区块链 2.0 ................................................................................................... 27

(三)区块链 3.0 ................................................................................................... 28

七、区块链技术应用场景 ...................................... 29

(一)公证和知识产权类应用 . ............................................................................. 29

(二)股权 /有价证券交易所领域 ....................................................................... 30

1、股权登记、证明和交易应用(一级市场) ................................................ 30

2、有价证券交易所领域(二级市场) ............................................................ 31

(三)医疗领域 . ..................................................................................................... 33

(四)银行领域 . ..................................................................................................... 34

(五)投票领域 . ..................................................................................................... 35

(六)慈善领域 . ..................................................................................................... 35

(七)储存领域 . ..................................................................................................... 36

(八)支付领域如比特币的应用。 . ..................................................................... 37

八、国内外区块链技术的应用现状 .............................. 37

(一)国外区块链技术的应用现状 . ..................................................................... 37

(二)国内区块链技术的应用现状 . ..................................................................... 38

1、央行态度 ........................................................................................................ 38

2、国内机构、企业 ............................................................................................ 39

九、区块链可能会颠覆的一些行业 .............................. 39

十、区块链技术的缺陷 ........................................ 40

十一、区块链市场空间和价值输出模式 .......................... 41

(一)区块链市场空间 . ......................................................................................... 41

(二)区块链价值输出模式 . ................................................................................. 41

十二、相关标的 .............................................. 43

(一)海立美达 . ..................................................................................................... 43

(二)赢时胜 . ......................................................................................................... 43

(三)恒生电子 . ..................................................................................................... 43

(四)飞天诚信 . ..................................................................................................... 43

(五)卫士通 . ......................................................................................................... 43

(六)广电运通 . ..................................................................................................... 44

(七)御银股份 . ..................................................................................................... 44

十三、附件:区块链技术广泛应用场景 ---纽约风投莱德拉资本 ..... 45

图表目录

图表 1:区块链图解 . ........................................................................................... 4

图表 2:区块结构解析 . ....................................................................................... 5

图表 3:哈希值 . ................................................................................................... 6

图表 4:比特币自循环机制和上限 . ................................................................... 7

图表 5:比特币记账工作流程 . ........................................................................... 9

图表 6:比特币中区块链工作原理 . ................................................................. 10

图表 7:比特币区块链的技术堆栈层级 . ......................................................... 10

图表 8:比特币的运作方式 . ............................................................................. 11

图表 9:双方记账弊端 . ..................................................................................... 12

图表 10:第三方信用机构记账弊端 . ............................................................... 12

图表 11:区块链技术特点 1 . ........................................................................... 13

图表 12:区块链技术特点 2 . ........................................................................... 14

图表 13:区块链的价值转移 . ........................................................................... 16

图表 14:七因子推动区块链技术最终落地应用 . ........................................... 17

图表 15:投资于比特币和区块链的风投资金 1 . ........................................... 21

图表 16:投资于比特币和区块链的风投资金 2 . ........................................... 22

图表 17:区块链种类 . ....................................................................................... 24

图表 18:公有链、联盟链和私有链去中心化程度 . ....................................... 25

图表 19:平台型 VS 软件型区块链公司 ....................................................... 25

图表 20:区块链技术三个层次的应用 . ........................................................... 26

图表 21:智能合约 . ........................................................................................... 27

图表 22:公证和知识产权类公司 . ................................................................... 30

图表 23:股权登记交易类公司 . ....................................................................... 31

图表 24:区块链应用于证券结算和清算系统 . ............................................... 32

图表 25:股权类公司 . ....................................................................................... 32

图表 26:医疗类公司 . ....................................................................................... 34

图表 27:储存类公司 . ....................................................................................... 36

图表 28:R3联盟的豪华阵容 . ......................................................................... 37

图表 29:国内区块链公司 . ............................................................................... 39

图表 30:区块链价值输出模式 . ....................................................................... 41

前 言

1. 区块链技术可以应用的领域非常广泛,但目前来说她的推广是有一定难度的:

(1)因为她是对存量市场结构的改造多于增量,因此必定会牵涉到既得利益,会受到类似于政策等力量的阻碍,因此她的推广更像是一场革命。

(2)现阶段技术还不成熟,国内技术远落后于国外,还处于行业初始化阶段。

(3)区块链需要使用的计算和储存资源太多,无法应对现在的交易规模。

2. 区块链技术是天下为公的技术基础,其价值和重要性如下:

(1)可以说任何缺乏信任的领域,都有区块链技术的用武之地。在人类的基因中存在的信任问题-人性中的猜疑、背叛和互不信任,长期以来并没有找到很好的解决方案,现在的区块链技术算是一个,因为区块链的本质是信任的自动化,是可以孕育信任的土壤。

(2)区块链的潜力可以比拟 1983年的 TCP/IP协议( 1973年提出)----互联网建设基石,如果说互联网 TCP/IP协议让人们进入了信息自由传递的时代,那么区块链技术有望把人们带入信息的自由公证时代,也就是可以通过互联网进行价值传输。区块链是信任创造的机器,信任是世界上任何价值物转移、交易和储存的基础,缺乏信任,任何价值交换都无法完成。完成价值转移和信用转移,而这恰好是互联网的短板。

(3)区块链可以提升互相信任的速度,减少建立信任的成本,因而提高社会各项活动的效率。

(4)区块链对知识产权的确权功能可以焕发社会创造力,创造力是社会发展的一个重要因素。

(5)区块链技术短期可见的价值输出是降低运营成本。初始阶段,技术提供者、运营商、解决方案的开发和运营的综合体有望获利。

(6)区块链技术未来会推动更大范围的社会合作,重塑社会各个方面和运作方式,甚至可能颠覆人类社会的组织模式。

(7)未来有可能会从区块链技术中产生一个巨无霸公司,这个公司掌握着大部分区块链的记账系统,是无国界的,其能力可以媲美于政府。

3. 投资建议:

区块链是一种技术,而不是一种产品,虽然都是前沿技术,但区块链与 VR 不同,国内 VR 产品质量虽然不及国外,也会产生一些销量,但是技术不一样,技术不成熟的话是没有客户购买的,因为基于区块链技术都是做一些重要的事情,如支付、股权登记和交易、财产公证等,一点点的技术问题可能会导致巨大损失。因此区块链的投资收获要等到技术成熟稳定后,区块链创业公司短期内很难产生规模收入和利润。

我们判断在国内,区块链技术不会率先在正统的金融体系中应用,如证券交易系统、银行内部交易系统,因为区块链技术成熟度尚且不够。我们更倾向于,区块链技术会在公证类、 P2P 、股权登记等对技术和设备要求相对较低、而蝴


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