2013年旅游行业分析

2013 年旅游行业分析㈠ 全球旅游市场分析 .................................................................... 1 ㈡ 中国旅游市场分析 .................................................................... 2 ⒈出游率、国内旅游人次和收入迅速提高 ............................ 2 ⒉ 旅游业相关国际组织看好中国旅游市场 .......................... 3 3. 世界第一大出境游市场正在中国形成 ............................... 5 ㈢ 旅行社行业发展概况 ............................................................... 7 ⒈ 旅行社数量从迅速攀升到稳健增长 .................................. 7 ⒉ 旅游产品从单一逐渐多元化 ............................................. 8下文从全球旅游市场、中国旅游市场和旅行社情况三方 面对 2012 年旅游行业进行了分析。 ㈠ 全球旅游市场分析旅游市场自 2009 年开始复苏,这从全球旅游市场的规 模扩大和旅行社的收入增长中可以看出来。联合国世界旅游 组织(UNWTO)的最新统计显示,2011 年全球国际旅游人 数达到 9.8 亿人次, 同比增长 4.4%。 其中发达经济体增幅 (5%) 超过了新兴市场 (3.8%) 旅游消费最多的是金砖四国(中国、 。 俄罗斯、巴西和印度)。2012 年全球旅游人数增长了 4%,其 中新兴市场国家国际游客人数增长达到 4.1%, 领先于发达国 家的 3.6%,亚太地区更是以 7%的增长领先全球。当年全球 旅游人数达到了 10.35 亿人次,首次突破 10 亿大关。2012 年游客在国外开支增长幅度最高的国家是中国和俄罗斯,分 别增长了 42%和 31%。 世界旅游业理事会(WTTC)的数据显示,全球旅游行业收 入规模持续扩大,旅游消费持续增加。旅游行业收入规模将 从 2010 年的 57,510 亿美元上升到 2020 年 111,510 亿美元。 从国际游客和旅游商品产生的出口收益估计将会从 2010 年的 19,800 亿美元,增长到 2020 年的 41,320 亿美元。 该机构预测,2012 年全球国际旅游人数增幅将在 3%至 4%之间,有可能首次突破 10 亿人次大关。1另据世界旅游协会预测,从 2010 年到 2020 年,国际旅 游业人数和国际旅游收入将分别以年均 4.3%、 6.7%的速度增 长,高于同期世界财富年均 3%的增长率;到 2020 年,旅游 产业收入将增至 16 万亿美元,相当 于全球 GDP 的 10%;所 提供工作岗位达 3 亿个,占全球就业总量的 9.2%,从而进一 步巩固其作为世界第一大产业的地位。 由于旅游业产业链较长,对其他产业和就业的拉动力强, 各国政府非常重视旅游业的发展。据联合国统计署的具体测 定:旅游业拉动的相关行业达 110 个,旅游业对各行各业的 贡献率可以量化:对住宿业的贡献率超过 90%,对民航和客 运的贡献率超过 80%,对文化娱乐产业的贡献率达 50%,对 餐饮业和商品零售业的贡献率超过 40%。各国把旅游业的发 展摆在重要位臵,纷纷出台政策刺激旅游业的发展,便利旅 行者的出行。㈡ 中国旅游市场分析⒈出游率、国内旅游人次和收入迅速提高 经济增长是旅游行业发展的根本动力,也是旅行市场发展的最根本基础。经济增长带来人均可支配收入的提高,成 为中国居民出游能力提升的根本动力。黄金周长假制成为国2内居民出游的重要制度保证。 两者结合促进了居民出游率(出 游率=居民出游人次/居民人口总数)的提高: 2001 年和 2003 年的居民出游率只有 59%和 68.4%;2006 年居民出游率达到 106.1%,2010 年这个数字达到 140%,市场总量达到 21 亿人 次。另据国家旅游局公布的数据,2009 年-2011 年中国国内 旅游人数和收入保持了平稳较快增长,如下表:国内旅游 人次(亿) 17.12 19.02 21.03 26.40 29.57 增长 增 长 国 内 旅 游 收 量 率 入(万亿) 0.88 1.90 11% 1.02 2.01 11% 1.26 5.37 26% 1.93 3.17 12% 2.27 增 长量 0.14 0.24 0.67 0.34 增 长率 16% 24% 53% 17.6%年份 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年可见,2008 到 2012 年,国内旅游人次大幅攀升,国内 旅游收入几乎跨越式增长,且增长的速度 超 过旅游人 次的 增长速度,表明平均每人次创造的收入增加,也即人均旅游 单次消费额增加。旅游产业内需市场的发展空间巨大。 ⒉ 旅游业相关国际组织看好中国旅游市场 《2011 中国旅游市场趋势观察研究预测报告》预测:到 2020 年中国将成为世界最大的旅游目的地国家, 这十年也将 成为中国旅游业发展的“黄金十年” 。中国旅游业已成为国 民经济的重要产业,在拉动经济增长、促进社会消费和就业3中发挥了举足轻重的作用。根据有关机构数据显示,中国出 境游客在过去 6 年内的年均增长率高达 23.57%,但与世界 发达国家出游率 (300%-400%) 相比, 中国整体出游率 (158%) 相距甚远,伴随国民经济的快速发展、人口老龄化及中老龄 人口出游意愿强烈,通过旅游周期性分析,中国旅游业周期 长度约为 5-6 年,本轮周期即 2009 年-2015 年稳定性将增 强;旅游人数年均增速约 10%,最高增速有望达到 21%,负 增长的可能性较小。2012 年,旅游产业处于本轮周期的上升 阶段,未来三年,中国旅游业将持续正增长。同时航空业的 快速发展也大大缩短了旅途时间,城镇化进程带动更多的旅 游消费增量,居民收入增长和消费观念转变,在以上因素的 综合影响下,旅游行业必将进入长期快速发展的阶段。 根据世界旅游业理事会预测,在未来十年内中国旅游经 济将从 2010 年的 5000 亿美元 (占据国内生产总值的 9.2%) 增长到 2020 年的16,970 亿美元(占据国内生产总值的 9.7%) ,旅游市场潜力巨大。世界旅游组织(WTO)曾预测, 到 2020 年,中国将超过英国和法国成为世界第四大旅游客 源国, 仅次于德国、 日本和美国, 年出境旅游将达 1 亿人次, 占世界总份额的 6.2%。根据尼尔森公司 2007 年中国出境游 调查报告中所述的中国游客境外游人均单次消费 3000 美元 的标准计算,该市场将达到 3000 亿美元的规模。43. 世界第一大出境游市场正在中国形成 中国国家旅游局等有关机构的统计和报告显示, 2011 年 出境旅游人数为 8200 万人次,同比增长 16.7%。中国出境 游为旅游目的地国家创造了可观收入。 2011 年中国游客出境 旅游花费为 690 亿美元,2012 年达到 1020 亿美元,出境游 从曾经的“奢侈品”发展成为很多中国人生活的一部分。这从 以下几个目的地国家的统计可见一斑: 南非旅游部:2004 年中国赴南非游客数量约 4 万人,到 2011 年这一数字已升至 9 万。2011 年每名中国游客在南非 平均花费约 2000 美元。中国游客数量增加是对南非经济发 展的积极贡献。 澳大利亚旅游局:从 2002 年到 2012 年,中国游客数量 增长 3.5 倍。中国游客每年给澳大利亚创造近 40 亿澳元(约 合 41.5 亿美元)的经济价值,澳大利亚旅游部长在墨尔本举 行的 2012 年旅游业年会上表示,未来10年内预计澳大利 亚有一半以上的旅游业增长将来自亚洲,而其中42%来自 中国市场的增长。目前中国是澳大利亚旅游业最有价值的市 场,到2020年,中国对澳大利亚旅游业的经济贡献可达 90亿澳元(约92.3亿美元) ,为该国旅游业及相关行业 的发展带来无限生机。中国游客强大的购买力带旺了奶粉、 蜂蜜、红酒等本土产品的生产和销售。5德国联邦统计局:2011 年,德国接待中国过夜游客数量 达 130 万,与 2001 年相比翻了一番。 世界旅游组织:从 2000 年到 2010 年,国际游客在美国 消费市场所占比例降幅达 30%以上。与此相反,中国游客在 美消费逆势上扬。 中国国家统计局发布的 2008-2011 年中国出境旅游人次 如下: 年份 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 出境旅游人次(万) 增长量(万人次) 增长率 487.53 12% 4584.44 4765.63 5738.65 7025.00 8200.00 181.19 973.02 1286.35 1175.00 4% 20% 22% 16.7%按照的目的地来分, 2011 年中国出境游人次绝大部分以 20%左右的速度增长,如下表: 目的地 出境游人次(万人次) 增速 香港 澳门 韩国 台湾 美国 马来西亚 泰国62832.07 1976.53 236.78 184.5 136.04 173.78 152.2622.60% 22.70% 20.30% 11.00% 26.30% 68.10% 50.10%新加坡 俄罗斯 澳大利亚 英国 加拿大 德国 法国 意大利 马尔代夫100.42 80.96 65.23 37.62 36.98 33.40 32.12 38.12 17.7621.60% 13.90% 19.60% 20.40% 20.90% 16.40% 17.50% 40.20% 73.30%主要出境国家中,只有赴日旅客数量下降,为 162.79 万 人次,下降 17.3%。这是受到 2011 年日本大地震的影响。㈢ 旅行社行业发展概况⒈ 旅行社数量从迅速攀升到稳健增长 旅行社是旅游产业中极为重要的子行业,与景区子行业、酒 店子行业等组成了旅游产业的整个服务链条。随着经济社会 发展和旅游需求增长,从 2001 年开始,旅行社的数目在不 断攀升。我们从中国旅游局官网上检索到的数据反映了这一 点,如下表:7年份2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年旅行社(家)10532 11552 13361 14927 16245 18475 19720 20691 21649 22784 23865 24944增长量增长率1020 1809 1566 1318 2230 1245 971 958 1135 1081 107910% 16% 12% 9% 14% 7% 5% 5% 5% 5% 4.5%从上表可以看出,旅行社在 2001-2006 年经历了大规模 扩张的阶段,2007 年以后,增长渐渐平稳。 ⒉ 旅游产品从单一逐渐多元化 近年来,为了适应旅游者需求日趋个性化和差异化的发 展趋势,中国旅行社加大了市场开发力度,在产品设计、营 销手段、客户关系、品牌塑造等方面引入了新理念,实现了 新发展。产品由过去的单一的文化观光产品为主逐步发展到 观光旅游、度假旅游、会奖旅游、特种旅游相结合的种类齐 全、结构完整的格局,满足了不同层次旅游者的需求,丰富8了旅游产业的产品,增加了旅行社的活力。 尤其是近几年 来会奖旅游的兴起,成为旅游产业的一大亮点。 在观光旅游产品方面,国内文物古迹、山水风光、民俗 风情最能反映东方文明和神州风韵,这类产品具有垄断性, 而且内容丰富,已形成相当的规模,成为国内旅游产品在世 界上竞争的长久优势。 在度假旅游产品方面,国家旅游度假区、省市级旅游度 假区,加上城市周边的度假地,初步形成了比较适应国际国 内多层次需求的度假产品体系,家庭度假、乡间度假、海滨 度假、周末度假、节日度假己形成比较成型的市场。 特种旅游产品近年来发展也很快,形成了品种多样、规 模较大的特点。如修学旅游产品、滑雪旅游产品、商务会议 旅游产品、自驾车旅游、文化体育交流、烹饪团、球迷团、 音乐欣赏团、科普旅游团等。 被看作是旅游市场中含金量最高的会奖旅游也渐成气 候。会奖旅游,即会展及奖励旅游,属于典型的高端旅游市 场, 包括 4 个组成部分:会议(Meeting)奖励旅游(Incentive) 、 、 大会 (Convention) 展览(Exhibition) 国际上简称为 MICE。 、 , 其中会议、大会和展览旅游是指利用举行各种会议、大会和 展览活动的机会所开展的特殊旅游活动;奖励旅游则是公司 为了激励成绩优秀的员工、经销商或代理商而专门组织的旅 游活动。会奖旅游有以下几个特点:第一,消费水平高,旅 游者一般是各行业的领袖和精英人士,收入高,有很强的购9买能力;第二,价格敏感度低,由于费用往往是由公司或其 他机构支付,旅游者对旅游产品价格不敏感,而更注重旅游 服务的品质和体验;第三,逗留时间长,旅游者既要参加会 议等商(公)务活动,又要进行观光游览等消遣活动,因而 在旅游目的地的停留时间相对较长;第四,团队规模大,作 为一次性的消费整体,会奖旅游的团队规模要远远超过其它 旅游形式。正是由于会奖旅游档次高、利润厚、潜力大,经 济效益显著,越来越多的旅游目的地和旅游企业加入到这一 市场的竞争中来。 除了上述旅游产品之外,旅行社自身开发的专项旅游产 品以其“新颖、独特、别致”的特征吸引着旅游者。如以中 国历史文化名城为脉络的古城新貌、以青山秀水和乡村风情 为主题的乡村旅游、丝绸之路游、长城之旅、马拉松团、西 南少数民族风情游等几十个品牌。另外,随着中国公民出国 旅游目的地国家不断增加,出境旅游产品也得到较快发展。10


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